Tendo o seu pai sido morto pelas mãos de uma horda de soldados que transportam o símbolo de uma serpente enroscada, Harun decide ir até Bagdá para descobrir quem mandou executar o assassinato. Assim que chega à cidade arma-se com uma espada que parece estar dotada de uma incrível força e cuja magia só funciona nas suas mãos. Entretanto, no palácio, o malvado vizir Jafar conspira com o seu filho para derrubar o califa. Mas a filha deste, a princesa Khairuzan, apaixona-se por Harun e juntos viverão uma aventura para salvar o califado dos perversos planos do vizir.