Um show itinerante tem como atração principal o "Menino-lobo" - garoto selvagem criado por lobos.Até que certo dia escapa da prisão e se apaixona por uma cortesã.Mas crimes brutais começam a assolar a Paris do século XIX. O professor Cataflanque e o inspetor Gérard iniciam suas investigações,sobre boatos de que se trata de uma criatura sobrenatural que só ataca na lua cheia.