Era uma vez, em um lugar muito, muito distante, duas terras. O mundo foi dividido em uma terra interior e uma terra exterior. As pessoas temiam a terra exterior. Habitado por seres misteriosos, os portadores da maldição. Um dia, na fronteira com a terra interior habitada por humanos, um desses seres encontra uma garota em pilhas de cadáveres abandonados. A menina diz que se chama Shiva e mostra carinho ao "ser" que a encontrou, chamando-o de "Mestre". Esta é uma história de duas pessoas; um humano, um inumano, que se demora no crepúsculo nebuloso que separa a noite do dia.