Tom Benike, delegado de Santa Paula, Novo México, tomou o novo agente policial Dwight Terry como seu protegido. Tom apresenta Dwight ao amigável e despretensioso Colin Mandel, dono de um popular café e exímio caçador. Diana Kelper é uma jovem que vem a Santa Paula com um contrato para trabalhar com dança, mas descobre que terá que fazer strip tease em um clube. Porém, não demora muito e Diana desaparece misteriosamente. Dwight começa a suspeitar de Colin que, além de gostar de caçar sozinho, estranhamente não está na cidade quando a moça some.