Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan (Errol Flynn) é chamado de volta à Espanha para ser o instrutor de esgrima da academia real. Lá chegando ele se apaixona pela bela Rainha Margareth (Viveca Lindfors). Enquanto isso, o Rei Phillip III (Romney Brent) é manipulado pelo perverso duque Lê Lorca (Robert Douglas), que tem planos de matar Margareth porque ela se opõe ao plano militar do duque. Don Juan toma conhecimento dos planos de Lê Lorca e decide desafiá-lo para salvar a amada Rainha das garras da morte.