Simon Grim é um humilde e reprimido lixeiro. Considerado um retardado pela mãe e pela irmã - uma ninfomaníaca - ele sente que sua vida nunca mudará. Mas com a chegada de Henry Fool, o pobre homem avista uma luz no fim do túnel. Fool é agora hóspede de Grim. Quase um alcoólatra, pervertido e fumante compulsivo, além de muito egocêntrico, ele sempre foi muito honesto. Escritor, sonha em ver seu livro Confissões entrar para a história da literatura. Com o tempo Henry passa a incentivar Simon a escrever um poema épico repleto de cenas de pura pornografia. Mas os críticos consideram a obra genial, e o lixeiro sai do anonimato.