Vida e a época de Baltimore do cineasta e pioneiro da meia-noite, John Waters. Intercaladas com uma entrevista de 1972, de Waters há clipes de seus primeiros filmes e entrevistas recentes com os seus pais, seu irmão, a mãe de Divine, atores e equipe, outros diretores, críticos de cinema, curador de cinema, psicólogos e último censor de Maryland, que estremece na memória de imagens de Waters. Também está incluído o material de Waters fazendo seus primeiros filmes, culminando com um olhar de perto e em profundidade Pink Flamingos: o script, o conjunto, as condições de filmagem, a sua edição, a sua distribuição e seu impacto.