Interrogado como suspeito de assassinato, o alcoólatra Al Willis ataca os policiais que o interrogam, é agredido, e jura vingança contra eles. Na noite seguinte, o Tenente Parks é assassinado; Willis é o único suspeito aos olhos do durão Chefe Conroy, que o persegue obstinadamente, apesar da falta de evidências. Por abusar da violência, Conroy é exonerado da Polícia, mas continua atormentando Willis, que foge para uma arruinada cidade na fronteira mexicana. Logicamente, Conroy o segue. Mas quem será o desequilibrado: Conroy ou Willis?