Na década de 1970, a era de ouro da pornografia gay na cidade de Nova York, um dançarino promissor é ferido e diz que nunca mais dançará. Perturbado e impressionado com os filmes de "arte" que passam nos cinemas decadentes da Times Square, ele reúne seus amigos e amantes e assim começam a fazer seus próprios filmes pesados. Contra todas as probabilidades, os filmes fazem um enorme sucesso até que as drogas, a AIDS e a tecnologia de vídeo barata derrubam tudo.