Na vila europeia de Gudenberg, em 1890, o professor Mayer e sua assistente Isabel criaram uma poderosa máquina de raios. Um dos poderosos raios é lançado ao espaço e atrai um disco voador. O piloto alienígena decide que o raio representa uma ameaça muito grande para o universo e deve ser destruído. O assassino sexual Thomas é possuído por uma inteligência alienígena e se infiltra na casa de Mayer e o próprio Mayer é mais tarde tomado por uma mente alienígena.