O relato da viagem do senhor Shi para ver sua filha Yilan, que vive nos Estados Unidos e acaba de se divorciar. Yilan vive há muitos anos em São Francisco e recebe para uma temporada o pai, viúvo e ainda simpatizante do comunismo. O aposentado quer ajudá-la a superar esse momento, mas ao tentar descobrir a razão do divórcio, percebe que ela faz de tudo para evitar isso. Enquanto isso, senhor Shi conhece uma senhora a quem chama "Madam", uma iraniana idosa com quem conversa mais do que com sua filha, cada um em seu idioma, já que nenhum dos dois fala bem o inglês.