Peppino trabalha como empalhador e está envelhecendo. As pessoas constantemente caçoam dele por ser baixinho e um pouco esquisito. Ele conhece Valerio, um jovem muito bonito, que fica fascinado com o trabalho de Peppino. Peppino, por sua vez, fica encantado com Valerio e decide lhe oferecer um alto salário para que trabalhar como seu ajudante. Mas quando Valerio conhece Deborah, o romance que surge entre ele é ameaçado por Peppino, que fica insanamente enciumado.