Em Ferrara em 1938, a discriminação racial é algo patente. A comunidade judia é recusada e humilhada. David Lattes, um jovem judeu prepara seu casamento com Nora (judia também), mas esta, antes de que a iminente aliança de Mussolini com a Alemanha surta efeito, abandona David para se converter ao catolicismo e casar com um jovem fascista, salvaguardando assim sua própria segurança.