Hans Muller (Kirk Douglas), um judeu alemão, era um malabarista conhecido antes de ser enviado a um campo de concentração. Ele sobrevive, mas sua esposa e filhos, não. Após a guerra, Muller vai para um acampamento temporário em Israel, pois suas experiências o deixaram perturbado e confuso, mas ele acaba fugindo. Durante sua fuga, ele entra em pânico e acaba atacando um policial e fugindo para Monte Carmelo. Ele encontra um grupo de crianças para quem finge ser um turista americano, e entre eles está o garoto Yehoshua (Joseph Walsh).