Mizoguchi é um homem sombrio, agonizado por um complexo de inferioridade devido à sua gagueira. Ele se torna aprendiz do Templo Kinkakuji após a morte de seu pai, que lhe ensinara que não há nada mais belo no mundo do que o templo. Seu amor de infância por Uiko, também lhe ocupa a vida. Porém, ela o rejeitara, por conta de sua gagueira. Desde então, ele deseja a sua morte.