Perto do início da dinastia Tang, na China do século VII, o general Shi Yan-sheng é traído pelo seu rival Huo, deixando o príncipe herdeiro desprotegido. Com isso, o príncipe é assassinado por um de seus irmãos, que, em seguida, torna-se imperador. Quando suas tropas leais, bem como a princesa que ele deseja são mortos, Shi retira-se para um mosteiro, talvez para se esconder, talvez para planejar um golpe.