O filme se passa no início dos anos 80, durante o início da epidemia de Aids. Após cinco anos de ausência, Karen O'Neil, assombrada pela morte de seu noivo, o pugilista Mark Corey, retorna à sua cidade natal para se reunir com sua família, que são líderes em sua igreja e comandam um bem sucedido negócio de artes marciais. Depois de um adolescente solitário e homossexual chamado McClain Evans ser espancado, sua mãe pede a Karen para recebê-lo como seu pupilo em segredo e ensiná-lo as artes marciais, para que ele possa se defender de homofóbicos.