Ficção e documentário se cruzam neste filme considerado o primeiro sobre a cultura urbana negra (Hip-Hop, Grafite e Break) norte-americana. Filmado totalmente na obscuridade no bairro do Bronx, acompanha os dilemas, entre outros, de Zoro (o lendário grafiteiro Lee Quinones) e seu relacionamento com Ladybug (outra artista do grafite, Sandra Pink Fabara) abalado depois de alguns desentendimentos morais e conceituais com seus colegas. MCs, djs, B. Boys, grafiteiros e os prioneiros do hip-hop aparecem neste clássico do cinema sobre um filão da cultura pop.