Na fronteira montanhosa entre a Índia britânica e o Afeganistão, por volta de 1860, Zarak Khan beija Salma, a mais jovem mulher de seu pai, Haji Khan. Indignado, ele ordena que Zarak seja açoitado até a morte, mas poupa sua vida, a pedido de um mulá idoso. Zarak deixa sua aldeia e se torna um criminoso notório, o que leva os britânicos a instruir o Major Ingram para capturá-lo. Zarak e Ingram têm vários confrontos, o que acaba levando-os a desenvolver um grande respeito mútuo. Quando Ingram é capturado por Ahmad, um dos rivais de Zarak, ele arriscará sua vida para salvar o oficial britânico.